在科技高速發(fā)展的今天，信息技術(shù)已經(jīng)滲透到我們生活的方方面面。而半導(dǎo)體芯片，作為各種新興技術(shù)快速發(fā)展的核心支撐，其重要的基石作用也已經(jīng)被大家所認(rèn)知。芯片的性能和可靠性直接影響著整個信息社會的運轉(zhuǎn)和發(fā)展，同時也成為各個國家和企業(yè)競爭力的重要標(biāo)志。

基于WSTS的今年6月份發(fā)表的數(shù)據(jù)，2022年全球半導(dǎo)體市場銷售額達(dá)到了史無前例的5741億美元，今年，經(jīng)歷一波短暫的調(diào)整之后，預(yù)計2024年，整個市場將達(dá)到5760億美元。從而再次攀登到一個新的高度。

數(shù)據(jù)來源：WSTS數(shù)據(jù)整理2023.6

縱觀國內(nèi)，新一代的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)已被定義為支撐國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。在各個應(yīng)用層面的巨大需求推進(jìn)下，對于芯片的需求也越來越大，中國正消耗著世界約三成的半導(dǎo)體芯片。中國有巨大的市場，需要屬于自己的芯片供應(yīng)能力，已經(jīng)成為了共識。由此，也給國內(nèi)企業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)會。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會 2023.3

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 2023.3

近幾年，圍繞芯片產(chǎn)業(yè)的建設(shè)始終沒有停止過，但由于多方面的原因，國內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)相較于世界主流來說還是有著相當(dāng)大的差距。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的特殊性，使其注定不同于我們傳統(tǒng)的制造業(yè)，它是由一個個基礎(chǔ)，成熟的產(chǎn)業(yè)累積疊加而構(gòu)成的復(fù)合型產(chǎn)業(yè)，其供應(yīng)鏈構(gòu)成極為復(fù)雜，它涉及到高精度、高純度的材料和極其精密的加工工藝。除了對于各應(yīng)用科學(xué)領(lǐng)域的苛刻要求，半導(dǎo)體還涉及到化學(xué)，光學(xué)，物理學(xué)等等基礎(chǔ)類理論學(xué)科?？梢赃@么說，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是人類在各個工業(yè)和學(xué)術(shù)領(lǐng)域里最高水平結(jié)合而成的極致的復(fù)合產(chǎn)業(yè)。

子系統(tǒng)和零配件的重要性

構(gòu)成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的，是一個個子系統(tǒng)，乃至零部件個體本身的水準(zhǔn)累積。期間，精密零配件在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色，它們是實現(xiàn)半導(dǎo)體器件高精度制造和可靠性的關(guān)鍵組成部分。高質(zhì)量的子系統(tǒng)在最大程度上決定了半導(dǎo)體項目的水準(zhǔn)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)用到的子系統(tǒng)和零配件牽涉面很廣，主要有“定制件”和“成品件”兩大類。“定制件”是指晶圓廠和設(shè)備廠按照自己的要求向供應(yīng)商定制化采購的零配件，這主要涉及“石英件，金屬加工件，陶瓷件，硅加工件，氟材料件”等產(chǎn)品。而“成品件”則是“泵，閥，電源，控制，計量，光源”等由一系列由系統(tǒng)廠商組裝完成，符合半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)格和要求的系統(tǒng)和單元。

基于VLSI Research統(tǒng)計的半導(dǎo)體相關(guān)制造業(yè)關(guān)鍵子系統(tǒng)的 頂級供應(yīng)商名單。從銷售額上來看，近10年來供應(yīng)商的前幾位， 差不多都被光學(xué)系、真空泵、閥門廠家牢牢占據(jù)。

真空泵在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的使用

資料來源：公開數(shù)據(jù)，北京諾拓信息咨詢有限公司

《真空泵行業(yè)市場調(diào)研分析及投資預(yù)測研究報告》

從整個真空市場來看，真空泵作為一個通用系統(tǒng)，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的使用量是相當(dāng)大的。

在半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中，真空環(huán)境非常普遍，半導(dǎo)體用真空泵作為不可或缺的利器，正發(fā)揮著無可替代的作用。而很多生產(chǎn)設(shè)備，檢測步驟對于真空又有著極高的要求，它們在物理氣相沉積（PECVD）、化學(xué)氣相沉積（CVD）、離子注入（Ion Implantation），檢測（Inspection），乃至EUV極紫外光刻等關(guān)鍵工藝步驟中扮演著關(guān)鍵角色。用在這個領(lǐng)域的真空泵產(chǎn)品，因為對于精度，耐久性，潔凈度等各方面的嚴(yán)苛要求，又不同于面向傳統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)品。通過創(chuàng)造高度純凈的真空環(huán)境，真空泵的好壞，直接影響到半導(dǎo)體生產(chǎn)中的產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性。然而，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對于真空泵要求已經(jīng)遠(yuǎn)不止于此。技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步使得真空泵具備更高的效率、更低的能耗，推動了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向著更加可持續(xù)和環(huán)保的方向發(fā)展。

雖說是通用系統(tǒng)，但目前世界上能提供這個規(guī)格產(chǎn)品的廠家數(shù)量并不多，主要集中在歐洲和日本的供應(yīng)商。最近幾年國內(nèi)廠家在這方面也相當(dāng)努力，已經(jīng)出現(xiàn)了幾家優(yōu)秀的制造商，但整體水準(zhǔn)和國際主流供應(yīng)商相比還是存在著一定的差距。

無論是產(chǎn)品水準(zhǔn)還是市場份額，目前歐洲的廠商都占據(jù)了相當(dāng)大的優(yōu)勢。其中，總部位于英國的Edwards無疑是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)真空產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)公司。

2021 年全球半導(dǎo)體真空泵市場競爭格局

資料來源: 華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，浙商證券研究所整理

目前，合并Edwards之后的Atlas在全球半導(dǎo)體真空泵市場份額接近一半。

數(shù)據(jù)來源：VLSI research，Edwards

單位：百萬美元 *包括干泵+分子泵

從全球市場上看，Edwards真空泵銷售額已經(jīng)達(dá)到了10億美元規(guī)模。

Edwards（埃地沃茲）成立于1919年，是一家歷史超過百年的跨國公司，公司于2014年加入了瑞典Atlas Copco集團(tuán)（成立于1873年，全球員工超過39000人）。是全球領(lǐng)先的真空設(shè)備、尾氣處理系統(tǒng)和相關(guān)增值服務(wù)的開發(fā)商和制造商，公司的產(chǎn)品和服務(wù)在半導(dǎo)體、平板顯示器、LED和太陽能電池的制造流程中不可或缺，被應(yīng)用于日益多樣化的工業(yè)生產(chǎn)過程中。

Edwards公司全球員工超過6250人（其中服務(wù)人員超過2000人，研發(fā)團(tuán)隊超過700人），秉承全球化和本土化的發(fā)展理念，Edwards在英國，美國，捷克，日本，韓國和中國青島都設(shè)立了工廠，目前全球各地有29家銷售和服務(wù)公司。在半導(dǎo)體行業(yè)的客戶覆蓋了Intel，TSMC，UMC，三星，Mircon, Kioxia等大部分主流晶圓廠。

強(qiáng)大的技術(shù)背景

因為EUV光刻機(jī)對工作環(huán)境的要求極為嚴(yán)苛，空氣及幾乎所有的材料均對EUV光具有強(qiáng)烈的吸收作用，導(dǎo)致EUV光刻機(jī)內(nèi)部工作環(huán)境必須是超清潔真空。差不多10年前，Edwards就已經(jīng)參與到EUV光刻機(jī)研發(fā)項目中，為EUV光刻機(jī)提供真空和氫氣排放的解決方案?，F(xiàn)今，Edwards的設(shè)備已經(jīng)作為ASML EUV光刻機(jī)的附屬設(shè)備，安裝在世界各地的頂尖晶圓制造公司，24小時為極紫外光刻提供穩(wěn)定可靠的工作環(huán)境。

正因為有這樣尖端技術(shù)的支撐，Edwards在半導(dǎo)體真空領(lǐng)域得以保持多年的領(lǐng)先。

LOCAL for LOCAL，

服務(wù)中心→生產(chǎn)基地→研發(fā)中心→高校合作……

不同于國外一些高科技公司的保守做法，Edwards的“LOCAL for LOCAL”不僅僅是一句口號，而是真正成為了公司海外發(fā)展的一個指向標(biāo)。目前Edwards在中國的員工數(shù)已經(jīng)超過700 名。深度本土化發(fā)展，已經(jīng)讓本地員工比例超過98%，本地員工年度人均培訓(xùn)時間超過40 小時。

如今，Edwards在中國市場的年銷售額已經(jīng)超過45 億元人民幣，且連續(xù)五年保持復(fù)合增長率兩位數(shù)增長。中國市場已經(jīng)成為公司全球第一大業(yè)務(wù)中心。而國內(nèi)半導(dǎo)體客戶已經(jīng)覆蓋了主流的Foundry，閃存，DRAM生產(chǎn)商，以及一些新建的重點功率半導(dǎo)體生產(chǎn)項目。

Edwards上海公司成立于1998年，公司中國總部位于張江，主要從事真空泵系統(tǒng)制造和組裝等業(yè)務(wù)。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為了更有效利用外高橋的物業(yè)資源，發(fā)揮保稅區(qū)綜合優(yōu)勢，Edwards上海公司將其產(chǎn)品制造板塊轉(zhuǎn)移至青島，將外高橋基地的功能定位于零配件倉儲分撥中心及產(chǎn)品培訓(xùn)中心，從而逐步發(fā)展成為營運總部企業(yè)。

目前，Edwards已經(jīng)在上海（華東），廊坊（華北），深圳（華南），西安（中西部）分別設(shè)立了服務(wù)中心。各個中心除了做到基本的客戶維保對應(yīng)以外，更是配備了人員培訓(xùn)，備件儲存，設(shè)備升級再造等多方面的功能。從而做到全時點，全覆蓋地滿足于客戶多樣化的需求。

2015年9月，青島工廠正式投入生產(chǎn)，2018年10月，工廠二期開業(yè)。目前的青島工廠占地 71 畝，建筑面積近 3 萬平方米， 擁有約年產(chǎn)6000 臺半導(dǎo)體真空泵，9000 臺工業(yè)真空泵/系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。現(xiàn)在青島工廠年產(chǎn)值已經(jīng)超過13億人民幣，其產(chǎn)品更是銷往全球四大洲，十多個國家和地區(qū)。

隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，產(chǎn)品研發(fā)的需求也日漸迫切，在上海自貿(mào)區(qū)管委會等各有關(guān)部門的大力支持和協(xié)助下，2019年8月，Edwards將其中國首個研發(fā)中心落戶于外高橋新發(fā)展園區(qū)。此前Edwards在全球已有5個研發(fā)中心，分布在英國、美國、 日本和韓國等地，此次的中國區(qū)研發(fā)中心將是其在亞洲的第三個研發(fā)中心，占地面積約 3000 平方米。而且配備有實際氣體實驗的條件，用于滿足設(shè)計方案的驗證。

人才是萬物的根本，是企業(yè)發(fā)展的核心資源，Edwards在中國本地積極推進(jìn)校企合作。Edwards（埃地沃茲貿(mào)易(上海)有限公司）通過和“復(fù)旦大學(xué)微電子學(xué)院”成立“Edwards 高真空獎助學(xué)金”，從2020年起連續(xù)10年向上海復(fù)旦大學(xué)教育發(fā)展基金會捐資合計200萬元人民幣，用于幫助微電子學(xué)院獎勵優(yōu)秀學(xué)生，資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，并支持前沿科技研發(fā)項目。

此外，Edwards還同“上海大學(xué)”，“上海海事大學(xué)”等知名高校建立了合作關(guān)系，推進(jìn)學(xué)術(shù)交流與合作。深化雙方在人才培養(yǎng)和技術(shù)研發(fā)等各方面的交流與合作，從人才方面共同推動中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。